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來源：中信建投證券
經(jīng)歷了此前中期調(diào)整的完成，近期上證指數(shù)八連陽傳遞了積極信號，我們認為A股跨年行情已經(jīng)啟動。在機構(gòu)投資者的一致樂觀預期下，明年春季躁動行情有望提前；海外AI模型調(diào)整結(jié)束，美國戰(zhàn)略重心西遷，海外流動性和風險持續(xù)改善；近期十五五產(chǎn)業(yè)政策與事件密集發(fā)布，投資者政策預期高漲；以上三大預期共同推動市場跨年行情啟動。
中期行業(yè)配置方面，重點關(guān)注具有一定景氣催化的有色金屬和AI算力，市場熱點仍然以商業(yè)航天為主，次要熱點主線包括海南自貿(mào)區(qū)、可控核聚變和人形機器人。
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